明细：油漆工程 · 数量 × 单价
完整操作说明与常见问题
建立装修报价单与工程明细
准备工程范围、计量单位、数量与单价。先建立客户与项目，设定公司联络及收款资料。
- 01
选项目开报价
新增报价并选所属项目，核对客户及工程地址。系统产生单据编号，名称可补充报价用途或阶段。
- 02
逐项填明细
每项写清楚施工范围、单位、数量与单价，避免只写「装修一式」而无法核对。检查金额与折扣后的合计。
- 03
预览及列印
储存草稿后预览，核对客户、项目、总额及付款说明。列印可选另存 PDF，文件需要由公司自行交给客户。
- 04
记录客户确认
实际发出后更新状态；收到客户接受才确认并转合约。已确认内容有修改限制，需要保存清楚的确认依据。
完成后核对
明细合计、折扣及总额正确，列印文件与画面内容一致。
按已发出会自动寄出吗？
不会，这是人工状态纪录。系统不会代你发电邮或讯息。
确认报价后可否任意改单？
已确认单据有修改限制，避免后续合约依据被改写；变更需按实际状况另行处理。
将报价转合约，设定分期与签署纪录
先取得客户对工程范围及报价的确认；准备合约条款、工期、付款比例与签署文件。
- 01
由报价建立合约
打开已接受的报价并转合约，核对工程明细与金额快照。不要重复建立另一份内容相同的合约。
- 02
设定工期与分期
填合约日期、工期、保养月数及分期。预设比例可调整，所有分期相加必须为 100%，例如 30／50／20。
- 03
列印并完成签署
预览条款、工程范围及付款安排，列印给双方核对及签署。系统提供文件范本，不会代客户签名。
- 04
保存已签文件
将已签 PDF 或照片放入同一项目文件库，连结合约并记录签署状态。之后按已签合约建立分期请款。
完成后核对
分期合计 100%，已签文件属于同一项目，合约总额与接受报价一致。
系统有正式电子签署吗？
目前是合约列印及已签文件纪录，没有接入身份验证电子签署服务。
加项可直接改已签合约？
应使用追加工程流程保留原合约，并记录客户对新增范围的确认。
记录追加工程与客户确认
先有已签合约，准备新增范围、金额、工期影响及客户确认资料。
- 01
选原合约开追加单
新增追加工程，连结所属项目及已签合约。清楚命名，例如「追加玄关柜」，不要直接改写原合约金额。
- 02
填新增内容
逐项填数量与单价，补充延长日数及范围说明，先保存草稿。核对总额及对工期的影响。
- 03
保存客户确认
转为待确认，实际取得同意后填确认人、日期及同项目的证明文件，再完成确认。确认后单据锁定。
- 04
建立独立请款
从已确认追加单建立请款，核对金额及到期日。原合约与追加单分开保留，总览可一起查看已确认总额。
完成后核对
原合约金额没有被覆写，追加单的确认依据与请款可追溯。
可处理减项或退款吗？
目前追加流程只支援增加项目；减项、退款与交易冲销尚未提供。
待确认等于客户已接受？
不是。需要实际确认及纪录，状态不会代替客户同意。
分期请款、部分收款与列印收据
先完成合约签署或追加确认，准备实际交易日期、金额及参考资料。收款记录需相应财务权限。
- 01
建立请款
在已签合约选分期，或从确认追加单开请款，填到期日及说明。先核对请款来源与应收金额。
- 02
记录实际收到的款项
收到部分款项时，只登记实收金额并连结请款，例如先收 HK$30,000，不要提前记作全数已收。
- 03
核对尚欠与尾数
查看部分收款及尚欠金额；之后收到 HK$60,000 再新增一笔交易。系统会检查不可超收，两笔合计才是已收清。
- 04
列印收据
从真实收款纪录列印收据，核对日期、付款人、金额及交易参考。已核对交易锁定，避免任意更改。
完成后核对
请款的实收合计等于所连结交易，尚欠金额与银行或收款凭证一致。
登记收款会向客户扣钱？
不会。这是交易纪录，没有银行扣款或付款闸道。
完工后还有尾款如何处理？
项目完成后仍可追踪未收款项，交付状态不代表款项已收清。
核对工程收支、未付款与现金流
准备交易日期、金额、收付款方式及凭证。只有具写入权限的同事可登记交易。
- 01
选项目与交易来源
新增或查阅交易时先选正确项目。请款收入、采购付款及外判付款应从对应来源连结，避免重复入帐。
- 02
登记真实收支
填日期、收入或支出、实际金额、方式与交易参考。预计成本不应提前当成已付支出。
- 03
核对总览与尚欠
比较实收、实付、采购尚欠与外判尚欠。现金收支差额反映已发生资金流，不包含所有未付成本，不能直接视作利润。
- 04
汇出与对帐
用页面筛选找出期间或项目的交易，汇出 CSV 后对照外部凭证。确认无误才核对交易；已核对纪录不可直接改。
完成后核对
同一笔付款只记录一次，来源单据的已付与工程收支一致。
有银行自动对帐或法定报表吗？
目前没有银行串接、法定会计报表、薪酬或 MPF 功能。
记错已核对交易可直接删吗？
已核对交易锁定；目前未提供完整冲销与退款流程，需先由公司管理员核实处理。