明細：油漆工程 · 數量 × 單價
完整操作說明與常見問題
建立裝修報價單與工程明細
準備工程範圍、計量單位、數量與單價。先建立客戶與項目，設定公司聯絡及收款資料。
- 01
選項目開報價
新增報價並選所屬項目，核對客戶及工程地址。系統產生單據編號，名稱可補充報價用途或階段。
- 02
逐項填明細
每項寫清楚施工範圍、單位、數量與單價，避免只寫「裝修一式」而無法核對。檢查金額與折扣後的合計。
- 03
預覽及列印
儲存草稿後預覽，核對客戶、項目、總額及付款說明。列印可選另存 PDF，文件需要由公司自行交給客戶。
- 04
記錄客戶確認
實際發出後更新狀態；收到客戶接受才確認並轉合約。已確認內容有修改限制，需要保存清楚的確認依據。
完成後核對
明細合計、折扣及總額正確，列印文件與畫面內容一致。
按已發出會自動寄出嗎？
不會，這是人工狀態紀錄。系統不會代你發電郵或訊息。
確認報價後可否任意改單？
已確認單據有修改限制，避免後續合約依據被改寫；變更需按實際狀況另行處理。
將報價轉合約，設定分期與簽署紀錄
先取得客戶對工程範圍及報價的確認；準備合約條款、工期、付款比例與簽署文件。
- 01
由報價建立合約
打開已接受的報價並轉合約，核對工程明細與金額快照。不要重複建立另一份內容相同的合約。
- 02
設定工期與分期
填合約日期、工期、保養月數及分期。預設比例可調整，所有分期相加必須為 100%，例如 30／50／20。
- 03
列印並完成簽署
預覽條款、工程範圍及付款安排，列印給雙方核對及簽署。系統提供文件範本，不會代客戶簽名。
- 04
保存已簽文件
將已簽 PDF 或照片放入同一項目文件庫，連結合約並記錄簽署狀態。之後按已簽合約建立分期請款。
完成後核對
分期合計 100%，已簽文件屬於同一項目，合約總額與接受報價一致。
系統有正式電子簽署嗎？
目前是合約列印及已簽文件紀錄，沒有接入身份驗證電子簽署服務。
加項可直接改已簽合約？
應使用追加工程流程保留原合約，並記錄客戶對新增範圍的確認。
記錄追加工程與客戶確認
先有已簽合約，準備新增範圍、金額、工期影響及客戶確認資料。
- 01
選原合約開追加單
新增追加工程，連結所屬項目及已簽合約。清楚命名，例如「追加玄關櫃」，不要直接改寫原合約金額。
- 02
填新增內容
逐項填數量與單價，補充延長日數及範圍說明，先保存草稿。核對總額及對工期的影響。
- 03
保存客戶確認
轉為待確認，實際取得同意後填確認人、日期及同項目的證明文件，再完成確認。確認後單據鎖定。
- 04
建立獨立請款
從已確認追加單建立請款，核對金額及到期日。原合約與追加單分開保留，總覽可一起查看已確認總額。
完成後核對
原合約金額沒有被覆寫，追加單的確認依據與請款可追溯。
可處理減項或退款嗎？
目前追加流程只支援增加項目；減項、退款與交易沖銷尚未提供。
待確認等於客戶已接受？
不是。需要實際確認及紀錄，狀態不會代替客戶同意。
分期請款、部分收款與列印收據
先完成合約簽署或追加確認，準備實際交易日期、金額及參考資料。收款記錄需相應財務權限。
- 01
建立請款
在已簽合約選分期，或從確認追加單開請款，填到期日及說明。先核對請款來源與應收金額。
- 02
記錄實際收到的款項
收到部分款項時，只登記實收金額並連結請款，例如先收 HK$30,000，不要提前記作全數已收。
- 03
核對尚欠與尾數
查看部分收款及尚欠金額；之後收到 HK$60,000 再新增一筆交易。系統會檢查不可超收，兩筆合計才是已收清。
- 04
列印收據
從真實收款紀錄列印收據，核對日期、付款人、金額及交易參考。已核對交易鎖定，避免任意更改。
完成後核對
請款的實收合計等於所連結交易，尚欠金額與銀行或收款憑證一致。
登記收款會向客戶扣錢？
不會。這是交易紀錄，沒有銀行扣款或付款閘道。
完工後仲有尾款點處理？
項目完成後仍可追蹤未收款項，交付狀態不代表款項已收清。
核對工程收支、未付款與現金流
準備交易日期、金額、收付款方式及憑證。只有具寫入權限的同事可登記交易。
- 01
選項目與交易來源
新增或查閱交易時先選正確項目。請款收入、採購付款及外判付款應從對應來源連結，避免重複入帳。
- 02
登記真實收支
填日期、收入或支出、實際金額、方式與交易參考。預計成本不應提前當成已付支出。
- 03
核對總覽與尚欠
比較實收、實付、採購尚欠與外判尚欠。現金收支差額反映已發生資金流，不包含所有未付成本，不能直接視作利潤。
- 04
匯出與對帳
用頁面篩選找出期間或項目的交易，匯出 CSV 後對照外部憑證。確認無誤才核對交易；已核對紀錄不可直接改。
完成後核對
同一筆付款只記錄一次，來源單據的已付與工程收支一致。
有銀行自動對帳或法定報表嗎？
目前沒有銀行串接、法定會計報表、薪酬或 MPF 功能。
記錯已核對交易可直接刪嗎？
已核對交易鎖定；目前未提供完整沖銷與退款流程，需先由公司管理員核實處理。