项目名称：海景居 · 两房一厅
完整操作说明与常见问题
建立第一个装修项目与员工分工
准备客户联络资料、工程地址、预计工期及参与员工。需要有新增客户和项目的权限。
- 01
先建立客户
在「客户管理」新增客户，填写名称、联络人及电话。先搜寻同名客户，已有纪录可直接沿用，避免同一客户的工程分散到不同资料。
- 02
新增项目资料
进入「项目管理」新增项目，选取客户，再填工程名称、地址、预算及起讫日期。名称可包含屋苑与单位，方便日后搜寻。
- 03
多选负责员工
在负责员工栏搜寻并勾选同事，可同时选项目经理、设计师及工程同事。检查已选名单；分工代表责任安排，实际可做甚么仍由角色权限决定。
- 04
储存并开始跟进
储存后会进入该项目的跟进页。写下首次量度日期与待办事项，再返回项目总览核对资料。列表的「只看我负责的项目」可缩窄工作范围。
完成后核对
重新打开项目，确认客户、地址、员工名单及第一笔跟进都在同一项目。
选了员工，其他同事就看不到？
不是。员工分工不会改成独立的项目存取限制；能否查看或修改仍按公司角色权限。
为甚么选不到某位员工？
先确认员工属于同一公司而且帐户仍启用。新分工不能加入已停用员工。
保存项目跟进纪录，下次继续做
先选对项目，整理本次进展、未解决问题及下一步。纪录只供工作区内部查看。
- 01
先读上次跟进
打开项目跟进页，查看最新纪录与填写时间，再按需要向下查阅较早内容。项目总览亦会显示最近的跟进，方便接手工作。
- 02
写清楚本次变更
在新增栏写下已完成事项、客户确认内容及仍待决定的地方。例如将「改柜」写成「玄关柜改为 35 cm 深，待客户确认门色」。
- 03
储存并核对
提交后检查新纪录、填写人及香港时间。纪录保存于公司的项目资料，离开页面或重新登入后仍可查阅。
- 04
沿用同一项目续写
下次跟进先看旧纪录，再补充新进展。已完成项目仍可新增保养跟进；更改负责员工或阶段时，系统亦会留下历史。
完成后核对
离开再打开同一项目，确认旧纪录与新纪录并存，内容没有被覆写。
储存后会自动通知客户？
不会。这是内部文字跟进纪录，没有自动寄信、发讯息或 AI 对话。
同事同时填写会盖过我的内容？
每次新增都是独立纪录，不会用整份项目资料覆写其他人的跟进。
用项目总览追踪进度、图纸与成本
先建立项目。设计、采购、任务及交易需要连结到正确项目，总览才有可核对的资料。
- 01
选择正在处理的项目
从项目列表搜寻名称或查看本人负责的项目。打开后先核对客户、地址及负责员工，避免在同一客户的另一项工程内操作。
- 02
按实际进度更新阶段
检视接洽量度、设计报价、合约开工、材料施工、验收交付及收款保养。更新阶段前先核对所需文件与确认事项，不以画面进度代替实际完工。
- 03
集中查看设计与图片
进入「设计与图片」，开启所属方案、效果图及已完成的参观影片。修改设计应回到原方案，另存比较稿时使用独立方案名称。
- 04
核对成本与下一步
查看已签合约、实际收入、实际支出及采购尚欠，再对照施工安排与最新跟进。未付采购不等于已付款，现金收支差额亦不等于工程利润。
完成后核对
从总览进入图纸、报价与施工分页时，保持在同一项目。手机可用分页选单切换。
进度更新会代我完成任务？
不会。阶段与任务、验收、收付款是不同纪录，各项仍须按实际结果更新。
为甚么不同同事看到的成本不同？
成本及财务资料按角色开放；例如设计师的材料工作不会因此取得采购付款权限。